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Gartner發(fā)布2025年WMS魔力象限報(bào)告，揭示市場格局變化和技術(shù)創(chuàng)新趨勢。
2.2024年WMS市場規(guī)模突破30億美元，預(yù)測未來五年保持兩位數(shù)增長率，新客戶獲取速度放緩。
3.報(bào)告將WMS供應(yīng)商分為四個(gè)象限：領(lǐng)導(dǎo)者、挑戰(zhàn)者、遠(yuǎn)見者和特定市場參與者，其中領(lǐng)導(dǎo)者陣營已擴(kuò)展為六家主要供應(yīng)商。
4.技術(shù)創(chuàng)新與架構(gòu)演進(jìn)方面，供應(yīng)商正積極開發(fā)AI應(yīng)用，尤其是生成式AI和視覺AI，云部署成為市場主導(dǎo)趨勢。
5.隨著技術(shù)創(chuàng)新，WMS競爭核心將從功能完整性轉(zhuǎn)向生態(tài)系統(tǒng)整合能力和業(yè)務(wù)價(jià)值實(shí)現(xiàn)，企業(yè)選擇合作伙伴將成為關(guān)鍵。
導(dǎo)讀：Gartner最新發(fā)布了2025年WMS魔力象限報(bào)告揭示了市場格局的變化，以及技術(shù)創(chuàng)新如何重塑整個(gè)行業(yè)。本文將深入剖析這一權(quán)威報(bào)告的關(guān)鍵洞察，幫助供應(yīng)鏈領(lǐng)導(dǎo)者理解當(dāng)前WMS市場動態(tài)，并為未來的技術(shù)投資決策提供戰(zhàn)略指導(dǎo)。
盡管宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境充滿挑戰(zhàn)，2024年WMS市場規(guī)模已突破30億美元，預(yù)測未來五年將保持兩位數(shù)增長率。這種增長并非均衡分布，大部分收入增長來自現(xiàn)有客戶的擴(kuò)展部署、從本地部署向SaaS模式轉(zhuǎn)型帶來的定價(jià)結(jié)構(gòu)變化，以及傳統(tǒng)用戶遷移至新一代產(chǎn)品的需求。值得注意的是，新客戶獲取速度已較往年有所放緩，原因在于全球經(jīng)濟(jì)的不確定性，讓企業(yè)對運(yùn)營相關(guān)支出管控更為嚴(yán)格。
Gartner的魔力象限框架將WMS供應(yīng)商分為四個(gè)象限：領(lǐng)導(dǎo)者、挑戰(zhàn)者、遠(yuǎn)見者和特定市場參與者。這種分類反映了供應(yīng)商在執(zhí)行能力和愿景完整性兩個(gè)維度上的相對優(yōu)勢。2014年，市場主要由JDA Software和Manhattan Associates兩家領(lǐng)導(dǎo)者主導(dǎo)，ERP巨頭SAP和Oracle借助一體化解決方案勉強(qiáng)擠入。到2025年，領(lǐng)導(dǎo)者陣營已擴(kuò)展為六家主要供應(yīng)商：Manhattan Associates、Blue Yonder（收購JDA）、Infios(原K?rber)、Infor、Oracle和SAP。
Manhattan Associates的戰(zhàn)略演變值得關(guān)注。Gartner 2025年報(bào)告所述：Manhattan繼續(xù)有機(jī)地構(gòu)建其產(chǎn)品并發(fā)展業(yè)務(wù)，有助于保持一致性，其最近一次收購是在2014年，這與大多數(shù)通過收購發(fā)展的競爭對手形成鮮明對比。這種內(nèi)生式增長戰(zhàn)略確保了產(chǎn)品的一致性和技術(shù)融合，使其能夠提供真正統(tǒng)一的供應(yīng)鏈執(zhí)行平臺。
與此同時(shí)，Blue Yonder(原JDA)通過一系列戰(zhàn)略收購擴(kuò)展了其供應(yīng)鏈執(zhí)行功能，包括2023年收購Doddle加強(qiáng)退貨管理能力，以及2024年收購flexis AG和One Network增強(qiáng)其端到端供應(yīng)鏈生態(tài)系統(tǒng)愿景。雖然這種收購驅(qū)動的戰(zhàn)略帶來了更廣泛的功能覆蓋，但也帶來了技術(shù)整合的挑戰(zhàn)，這對客戶和供應(yīng)商以及其端到端供應(yīng)鏈平臺愿景都是挑戰(zhàn)。
行業(yè)的競爭焦點(diǎn)也從基礎(chǔ)功能差異轉(zhuǎn)向更廣泛的價(jià)值主張。如今，成本降低、機(jī)器人技術(shù)支持、用戶體驗(yàn)、適應(yīng)性和云服務(wù)能力成為客戶評估的核心標(biāo)準(zhǔn)。系統(tǒng)架構(gòu)的靈活性和集成能力、實(shí)施速度和總體擁有成本正變得與功能豐富度同等重要。
這種市場重構(gòu)反映了一個(gè)定位的轉(zhuǎn)變：WMS正從后臺運(yùn)營工具轉(zhuǎn)變?yōu)楣?yīng)鏈戰(zhàn)略支柱。領(lǐng)先供應(yīng)商不再僅僅銷售軟件，而是提供數(shù)字化轉(zhuǎn)型伙伴關(guān)系。如今，選擇WMS供應(yīng)商實(shí)際上是選擇長期戰(zhàn)略合作伙伴，這一決策將影響企業(yè)未來數(shù)年的供應(yīng)鏈能力和競爭優(yōu)勢。
Gartner報(bào)告顯示，魔力象限中的多數(shù)供應(yīng)商，正積極開發(fā)各種形式的AI應(yīng)用，尤其是生成式AI(GenAI)和視覺AI。這些技術(shù)從簡單的優(yōu)化算法已經(jīng)演進(jìn)到更復(fù)雜的應(yīng)用場景：智能機(jī)器人提供實(shí)時(shí)操作指導(dǎo)和交互、計(jì)算機(jī)視覺系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)自動質(zhì)檢、預(yù)測分析優(yōu)化庫存和勞動力分配。
Reply是這一領(lǐng)域的領(lǐng)先創(chuàng)新者，其GaliLEA多智能體AI平臺作為LEA Reply數(shù)字平臺第二代版本的一部分，不僅改善了響應(yīng)時(shí)間和數(shù)據(jù)檢索，還增強(qiáng)了倉庫操作人員和管理者的決策能力。該公司的路線圖包括進(jìn)一步部署其Warehouse Orchestrator，以更好地應(yīng)用GenAI、規(guī)劃和優(yōu)化、邊緣自動化以及各種現(xiàn)場技術(shù)。
云部署已成為WMS市場的主導(dǎo)趨勢，超過80%的新客戶在經(jīng)濟(jì)條件合理的情況下選擇云解決方案。然而，由于現(xiàn)有的大量本地部署基礎(chǔ)，當(dāng)前市場中僅35%的WMS部署完成了云遷移，其中約12%是真正的多租戶云模式。這種轉(zhuǎn)變并非沒有挑戰(zhàn)：對于大型和復(fù)雜的環(huán)境，行業(yè)尚未形成事實(shí)標(biāo)準(zhǔn)云部署的定價(jià)模式，長期（10至15年）成本對許多買家來說似乎過高。
系統(tǒng)架構(gòu)的演進(jìn)是另一個(gè)關(guān)鍵趨勢。Manhattan Associates脫穎而出，成為唯一重寫其主要WMS為微服務(wù)、多租戶云架構(gòu)的主要供應(yīng)商，這一轉(zhuǎn)型早在五年前就已完成。這種架構(gòu)支持持續(xù)升級和多租戶云環(huán)境中的可擴(kuò)展性，為組合性和對其他支持技術(shù)的利用提供了更大潛力。同樣，Reply也采用了微服務(wù)架構(gòu)和云優(yōu)先戰(zhàn)略，而大多數(shù)其他供應(yīng)商仍在向這個(gè)目標(biāo)邁進(jìn)，有些甚至完全放棄了這一方向。
隨著技術(shù)創(chuàng)新步伐加快，行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者必須開發(fā)新技能組合，平衡技術(shù)投資與實(shí)際業(yè)務(wù)需求，同時(shí)保持足夠的靈活性以應(yīng)對未來供應(yīng)鏈的不確定性。
供應(yīng)鏈執(zhí)行融合在2014年被Gartner描述為物流管理中最重要的趨勢之一，指的是需要更好地協(xié)調(diào)和同步跨功能執(zhí)行域的執(zhí)行流程。然而，當(dāng)時(shí)只有少數(shù)WMS供應(yīng)商今天能夠獲得真正的SCE融合。
到2025年，領(lǐng)先供應(yīng)商已經(jīng)將SCE融合從理論轉(zhuǎn)化為實(shí)踐。Manhattan Associates建立了統(tǒng)一平臺，將WMS、分布式訂單管理、全渠道、TMS和現(xiàn)在的供應(yīng)鏈規(guī)劃都構(gòu)建在共同代碼庫和多租戶云系統(tǒng)架構(gòu)上。Blue Yonder通過收購擴(kuò)展其能力，形成端到端供應(yīng)鏈生態(tài)系統(tǒng)，而Oracle利用其PaaS層和豐富API實(shí)現(xiàn)應(yīng)用程序融合。
WMS市場的并購、投資和重組趨勢在過去三年中不斷加速，2024年和2025年初仍在繼續(xù)。值得注意的并購包括Blue Yonder收購Doddle和One Network、EPG收購byways、Generix Group收購Keyneo，以及K?rber完成管理重組并更名為Infios。這些戰(zhàn)略舉措反映了供應(yīng)商向構(gòu)建端到端供應(yīng)鏈平臺轉(zhuǎn)變的愿景，但也給客戶帶來了過渡期的不確定性。
在制定WMS產(chǎn)品戰(zhàn)略時(shí)，應(yīng)考慮Gartner的倉庫復(fù)雜度分層模型，該模型將倉庫運(yùn)營分為五個(gè)級別，從最基本的1級到高度復(fù)雜和自動化的5級。全球大多數(shù)倉庫運(yùn)營為3級或以下，這些環(huán)境不需要最先進(jìn)的功能。這創(chuàng)造了明確的市場分層：一個(gè)高端WMS市場，其中功能/特性和性能至關(guān)重要，成本不是最高優(yōu)先級；以及另一個(gè)更廣泛的市場，其中易用性、可靠性、足夠好的功能和較低擁有成本占主導(dǎo)地位。
在行業(yè)特定需求方面，某些供應(yīng)商展現(xiàn)出獨(dú)特優(yōu)勢。Tecsys在醫(yī)療保健領(lǐng)域表現(xiàn)突出，其解決方案專為符合嚴(yán)格的監(jiān)管要求和特殊追蹤需求而設(shè)計(jì)。2024年，該公司發(fā)布了藥品短缺數(shù)據(jù)管理功能，幫助優(yōu)先處理任務(wù)并在需要時(shí)識別替代品。Vinculum則在新興市場電子商務(wù)領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢，其與80多個(gè)市場平臺、200多個(gè)電商和第三方物流的強(qiáng)大集成框架特別適合快速發(fā)展的亞洲市場。
自動化與機(jī)器人集成已從邊緣功能演變?yōu)楹诵哪芰Α?014年的報(bào)告僅提及自動物料處理設(shè)備接口，而不是主要焦點(diǎn)。到2025年，幾乎所有領(lǐng)先供應(yīng)商都在開發(fā)專門的機(jī)器人集成和編排功能。
自動化與機(jī)器人技術(shù)集成是WMS廠商的另一個(gè)重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域。除了WMS供應(yīng)商擴(kuò)展其原生能力和伙伴支持外，物料處理設(shè)備(MHE)自動化供應(yīng)商如Dematic、KNAPP和Mecalux也在繼續(xù)發(fā)展其WMS能力。Dematic從單純的MHE供應(yīng)商轉(zhuǎn)型為綜合軟件解決方案提供商，戰(zhàn)略目標(biāo)是重構(gòu)、對齊并整合其各種WMS、WCS和優(yōu)化產(chǎn)品。
Infios(原K?rber)提出機(jī)器人即服務(wù)(RaaS)的商業(yè)模式，并持續(xù)發(fā)展其WCS產(chǎn)品，使其WMS客戶無需直接與機(jī)器人供應(yīng)商集成即可快速部署自動化解決方案。Synergy的SnapControl同樣提供集成、工作優(yōu)先級和分配能力，以更好地協(xié)調(diào)人員、設(shè)備和機(jī)器人之間的任務(wù)。這些創(chuàng)新直接響應(yīng)了勞動力短缺問題，幫助企業(yè)從現(xiàn)有員工獲取更高生產(chǎn)力。
到2030年，WMS將在智能供應(yīng)鏈中占據(jù)核心位置，但其角色將進(jìn)一步演變。隨著生成式AI繼續(xù)發(fā)展，我們可能會看到更多對話式和自主WMS，能夠預(yù)測需求模式、自動調(diào)整資源分配并優(yōu)化跨網(wǎng)絡(luò)庫存。物聯(lián)網(wǎng)與邊緣計(jì)算將實(shí)現(xiàn)近實(shí)時(shí)庫存可見性，而數(shù)字孿生技術(shù)將優(yōu)化倉庫設(shè)計(jì)和運(yùn)營。
WMS競爭的核心將從功能完整性轉(zhuǎn)向生態(tài)系統(tǒng)整合能力，從技術(shù)深度轉(zhuǎn)向業(yè)務(wù)價(jià)值實(shí)現(xiàn)。正如過去十年所展示的，WMS市場將繼續(xù)重新定義自身，適應(yīng)不斷變化的業(yè)務(wù)需求和技術(shù)可能性。對企業(yè)而言，選擇能夠支持這一未來愿景的合作伙伴將是確保在不斷變化的市場環(huán)境中保持競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵。